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【金十早知道】原油多头更胜一筹,欧洲经济或将触底
时间:2019-11-22   来源:2019-11-22 11:13:39   作者:Stella

【全球速览】

西太平洋银行面临巨额罚款。最近澳大利亚的西太平洋银行遇上了大麻烦。它被指控,犯有史上最大规模的洗钱罪,该银行可能会面临330万亿美元的罚款。330万亿美元是个什么概念呢?要知道,2018年全球GDP只有85.79万亿美元。也就是说,这笔罚款相当于2018年全球GDP的4倍。看来,监管部门是要痛打洗钱行为。

中国区块链专利申请数居前。近年来,区块链技术得到了众多国家的认同,而且各国都在区块链领域发力,而我国在这个领域似乎取得了领先地位。就区块链申请数数目来看,中国约为7600件,占全球的六成以上,是美国的3倍。如果在该领域取得领先,中国有可能会在新服务和国际金融市场占据优势。

波音向中国交付第100架787飞机。被坠机事件搞得焦头烂额的波音终于可以喘一口气了。最近该公司向我国吉祥航空公司交付了第6架波音787-9梦想飞机,这是我国民航业购买的第100架波音787飞机。虽然波音737没能解禁,但是其他型号的波音飞机得到中国民航认可,也可以让波音稍稍安心一点。

【行情回顾】

美联储或按兵不动。本周,美国总统特朗普和美联储主席鲍威尔,讨论了包括美元强势和负利率在内的话题。鲍威尔强调,政策的制定取决于预示经济前景的信息,将不受政治因素的干扰。不过,特朗普仍然认为,美联储设定的利率过高,暗示进一步降息以刺激经济。但是,美联储会议纪要显示,美联储在利率走向上或将按兵不动。市场也开始出现一部分交易员押注12月加息。据CME“美联储观察”,加息25个基点的概率为2.2%。

美弹劾案再迎听证会。政局方面,美国联邦临时支出法案获得国会参议院多数投票通过。这避免了联邦政府停摆。此外,美国众议院情报委员会就特朗普弹劾调查进行第四次公开听证会。受政局不确定性和经贸关系波动的影响,市场风险情绪也跟随变化,美元指数窄幅震荡,目前呈下行趋势。

黄金失去支撑。接着来关注一下黄金。早些时候,黄金一度跌破1460关口,最低触及1456.28美元每盎司,但随着美国国债收益率全线由涨转跌,恐慌指数一度上涨超过7%,黄金也获得支撑,从低点拉涨15美元,此后继续震荡上行。不过,受经贸消息和美国经济数据的影响,黄金失去支撑,回调到1460关口附近。

白银横盘震荡。早前,白银的走势和黄金类似。白银的跌幅一度超过1%。随后在避险情绪的推动下,重返17关口。此后,白银在17.0至17.2美元每盎司区间窄幅波动。

欧央行官员意见不一。欧央行公布的《金融稳定评估报告》显示,欧元区经济前景已经恶化。报告还指出,欧央行的新资产购买计划加剧了金融不稳定性。不过,官员对经济前景和货币政策的评价存在分歧。欧央行副行长金多斯认为,欧央行在9月出台的政策似乎起到了作用,短期内将不会触及QE。经济学家连恩也表示,经济在未来一到两年内复苏。但执委马克鲁夫则表示,预计欧元区将长期陷入疲软。鉴于此,欧央行会议纪要呼吁在未来制定货币政策时需要保持团结。由于欧央行并没有传递出明确的信号出来,欧元兑美元维持窄幅波动。不过,在有关美国可能对欧盟展开新的贸易调查的报道出来之后,该货币对跌至周一以来的最低水平1.1050附近。

英镑波动较大。和欧元相比,英镑的波动则比较大。早前,保守党支持约翰逊的脱欧计划,支撑了英镑。英镑兑美元最高上涨到1.2985。在接下来的电视辩论上,工党党首科尔宾获得49%的支持率。科尔宾的表现好于预期,使得英镑承压,英镑兑美元一度下跌20多个点。而美元的反弹,也给英镑带来一些获利的回吐。

FXSTREET分析师:镑美或下看1.2770。那英镑接下来会有怎样的走势呢?FXstreet分析师指出,周四英镑兑美元收跌,并且拉出一根比较长的上影线,这意味着镑美的上涨动能可能消散。并且有跌向21日移动平均线,也就是1.2882的可能,如果进一步走弱,则可能先向本月低点1.2770。同时也需要警惕,如果该货币对走强,突破1.2986,那么短期买家可以关注1.3000和上月高点1.3013,如果突破的话,则可能上看5月高点1.3180。

美油上演过山车行情。油市方面。本周原油的波动可谓大起大落。有分析指出,在欧佩克12月大会之前,关于减产的消息成为了影响原油走势的主导因素。本周的原油走势就证明了这一点,周一原油受经贸消息影响走势疲软,来自中东局势方面的利好消息也无法支撑油价。自周二起每日都有欧佩克+消息人士或盟国发布关于12月是否深化减产的指引,受此影响油价犹如坐过山车。俄罗斯表示不太可能同意进一步削减原油产量,加上原油库存增多,使得油价大幅下挫3%。此后,EIA数据录得的增幅远低于API库存数据,以及欧佩克很可能延长现有的减产措施至2020年6月,使得油价不仅收复此前的失地,还继续大涨2%。

股市方面,隔夜,美股收盘一片飘绿,标普500指数下跌了0.16%,纳斯达克指数的跌幅为0.24%,道琼斯指数下跌了0.20%;到了今天早上,中国股市开盘齐齐上涨,上证综指上涨了0.09%、深证成指的涨幅为0.20%,香港恒生指数上涨了0.45%。

内盘期货方面,黑色系和有色金属一片飘红,沪镍上涨了0.77%,沪锡上涨了1.07%,不锈钢的涨幅为1.19%,能源化工板块齐齐上升,20号胶上涨了2.14%,橡胶上涨了2.15%,燃料油的涨幅为4.06%,农产品方面一片飘绿,豆油下跌了0.66%,棕榈油下跌了0.82%,红枣的跌幅为1.19%。

【风险预警】

美国经济依然疲弱,美指年底难获支撑。在对美联储10月会议纪要作更详细解读之后,北欧银行分析师指出,尽管美联储认为经济环境依旧受到持续不确定性的干扰,但其宽松政策将暂告一段落。由于数据显示美国经济增长动能依然疲弱,之后诸如ISM制造业等关键经济活动数据也可能进一步走低。因此,该行认为,美联储在之后两次会议暂缓行动后,将会在2020年3月的政策会议上再度降息,从而完成本轮累计幅度1个百分点的宽松周期行动。也就是说,在通胀数据同样低迷的背景下,美联储暂缓降息并不意味着政策方向重新趋紧。如此看来,美元指数年底进一步上行空间将依然有限。

风险情绪转变,美日或下看106。昨天,摩根士丹利表示,考虑到风险情绪转变,美元兑日元可能下看106。该机构指出,流动性局面将会改变,但问题是流动性和政策差异哪一个会先影响市场。目前看来,前者的影响力似乎更大。实际上,如果大摩2020年的前景预期成真,也就是全球经济增长已经触底,并且开始稳步复苏。随着股市目标保持稳健,美债收益率趋陡的形势有望扭转。因此一旦收益率曲线转平,美元兑日元将很难获得支撑。基于此,摩根士丹利预计,该货币对的回撤风险正在攀升。

波洛兹态度积极,加元有望继续走强。昨天,加拿大央行行长波洛兹表示货币政策状况大体合适,并且具有相当刺激性,这降低了该国进行预防性降息的可能性,加元随之走高。一位加拿大策略师表示,波洛兹的言论引发了对加元的空头回补;加拿大央行12月份降息的概率从周三的23%降至约9%。如果近期加拿大的经济数据表现强劲,或者说加央行官员继续释放积极信号,那么加元可能继续走强。

【重点前瞻】

待定 欧洲经济数据或探底。今天,欧元区将会公布多项经济数据,其中包括德国第三季度GDP年率以及欧元区、法国和德国11月制造业PMI数据。回顾近期公布的数据,可以发现欧元区10月制造业PMI终值仍处在7年来最大跌幅、10月CPI月率不及预期。不过,欧元区9月工业产出月率好于预期,9月PPI月率小幅回暖。德国方面,10月PPI年率录得2016年9月来最差表现,德国第三季度未季调GDP年率初值好于预期,勉强避免了陷入技术性经济衰退。此外,法国也录得0.3%的增速。也就是说,欧洲经济有止跌企稳的迹象。

今天,欧元区以及德国法国将会公布多项数据,如果欧洲的经济数据整体好于预期,将会巩固市场对欧洲经济探底的观点,欧元有望走强。其中需要特别留意,德国第三季度GDP数据,如果不及预期,德国经济仍有衰退的风险。

16:30拉加德料将延续货币宽松政策。本月初,拉加德正式接棒德拉基,成为欧洲央行行长。在第一次讲话中,她并未提及货币政策。那作为欧洲央行有史以来第一个女性行长,她会一改德拉基的鸽派作风吗?

这里就需要了解一下她此前的立场。 在2007年,他成为八国集团成员国史上首位女财长。在任职期间,她说服欧元区各国在经济严重下滑的时候,采取集体财政政策硬度。在2011年,她成为IMF首位女总裁。任职期间,她当过欧债危机的“救火队长”,推动了IMF份额和治理改革,平衡了欧美和新兴国家之间的关系。从今年9月份以来,拉加德就多次发表,有理由在长期内保持高度宽松、全球经济增长脆弱等言论,鸽派气息相当明显。可是目前留给欧央行货币政策施展的空间不多,拉加德可能会要求政府提供财政政策支持。

综合来看,我们认为,拉加德可能延续德拉基的货币宽松框架,同时呼吁德国等欧元区国家出台相应的财政政策,共同提振经济。如果是这样的话,欧元可能维持弱势。

此外,今天值得大家关注的数据有:

15:00德国第三季度未季调GDP年率终值:前值1%,预测值1%。  

16:15法国11月制造业PMI初值:前值50.7,预测值50.9。

16:30德国11月制造业PMI初值:前值42.1,预测值42.9。

17:00欧元区11月制造业PMI初值:前值45.9,预测值46.4。

17:30英国11月制造业PMI:前值49.6,预测值49。

17:30英国11月服务业PMI:前值50,预测值50。

21:30加拿大9月零售销售月率:前值-0.1%,预测值-0.1%。

22:45美国11月Markit制造业PMI初值:前值51.3,预测值51.5。

22:45美国11月Markit服务业PMI初值:前值50.6,预测值51。

23:00美国11月密歇根大学消费者信心指数终值:前值95.7,预测值95.7。

周六02:00美国至11月22日当周石油钻井总数:前值674口。

互动话题:做交易决策前,该不该和其他人交流?

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